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【宏觀面】內地1月人民幣存款降9402億 難改政策基調

央行近日公布的數據顯示，2014年1月社會融資規模2.58萬億元，更新單月規模歷史新高；1.32萬億元的新增人民幣貸款也創下了近4年來的最高水平。與此形成鮮明對比的是，1月存款大幅減少9402億元。受此影響，1月末，M1同比增長僅有1.2%，比上年同期足足低了14.1個百分點。

2013年末我國銀行業金融機構總資產超150萬億

銀監會14日發布的統計數據顯示，截至2013年12月末，我國銀行業金融機構境內外本外幣資產總額達151.4萬億元，同比增長13.3%。其中，大型商業銀行資產總額65.6萬億元，占比43.3%，同比增長9.3%；股份制商業銀行資產總額26.9萬億元，占比17.8%，同比增長14.5%。統計顯示，銀行業金融機構境內本外幣負債總額為141.2萬億元，同比增長13.0%。

小結：1月中國貸款規模的大幅增加表明投資需求旺盛，但存款相對大幅減少則表明市場對存款業務不積極，這主要是我國市場存貸利率存在較大差異導致的結果。但我國金融機構龐大的資產規模與局部流動性緊張的矛盾可能在今年仍然會發生，如果商業銀行不進行合理的貸款結構調整，這種矛盾是不可能得到有效改善的。

【行業面】能源局：降低煤炭消費比重 嚴控京津冀煤電項目

日前，國家能源局局長吳新雄在2014年全國能源工作會議上表示，2014年，將認真落實大氣污染防治措施，促進能源結構優化。嚴格控制京津冀、長三角、珠三角等區域煤電項目；確保2015年底前京津冀、長三角、珠三角等區域內重點城市供應國V標準的車用汽、柴油，2017年底前全國供應。2014年，京津冀魯分別削減原煤消費300萬噸、200萬噸、800萬噸和400萬噸，合計1700萬噸；全國淘汰煤炭落后產能3000萬噸，關停小火電機組200萬千瓦；力爭實現煤電脫硫比重接近100%，火電脫硝比重達到70%。

“十二五”煤炭鐵路運輸瓶頸猶存

2013年，國民經濟企穩回暖，尤其下半年，社會用電量增幅較大，下游煤炭需求增加，煤炭市場供需兩旺，帶動主要鐵路運量大幅增加。據統計，2013年，大秦線完成貨物運量4.452億噸，同比增加1935萬噸，較4.5億噸年度目標虧475萬噸。另一條運煤鐵路神朔線完成煤炭運量2.47億噸，同比2012年增加4000萬噸，較神華集團下達的年運量2.38億噸超900萬噸，創歷史新高。此外，侯月線完成運量1.85億噸，同比增長900萬噸。

【資金面】小結：上周五動力煤期貨市場沉淀資金3.3億元，資金凈流出3841萬元。此外大宗商品市場，CRB商品指數繼續收漲。從國內煤炭產業板塊指數來看，無論是上游的煤炭石油板塊、煤化工板塊，還是下游的電力板塊、水泥和鋼鐵板塊皆出現不同幅度上漲，表明煤炭產業板塊整體較強。能源美元市場，國際原油價格繼續幅回升，美煤炭價格亦繼續走強，加上美元指數走弱，可對國際石油煤炭等能源價格形成一定支撐。

【規則面】上周五，C1405震盪低開震盪走高，報收於524.4元/噸，漲幅為0.38%，截止2月14日，秦皇島港Q5500動力末煤山西產平倉價保持在530元/噸，澳大利亞BJ動力煤現貨價格為78.30美元/噸，較上期下跌2.37%。秦皇島港Q5500動力煤現貨較近月合約升水5.6元/噸，較遠月合約貼水1.2元/噸，近月基差絕對值縮小，可對近月期價形成一定支撐。但供應寬鬆的格局短期內很難改變，加上本月仍是消費淡季，故動力煤期價料繼續承壓，短期內或有反彈，但仍建議震盪偏空思路，逢高沽空規則。