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半導體景氣轉佳、設備及耗材受惠。台積電元月營收較上月增3.5%，略優於預期，台積電（2330）元月合併營收514.3億元，月增3.5%，較去年同期成長8.4%，營收略優於預期，主因為半導體供應鏈自2013年第3季中下旬開始進入庫存調整期，目前庫存調整已進入尾聲，加上農曆年前補庫存需求所導致，然二月因工作天數較少影響，預估台積電營收將月減9%左右，3月營收狀況則需視2月的終端銷售狀況。台積電前次法說會預估，第1季合併營收將落在1,360~1,380億元，台新投顧認為台積電2014年第1季營收超標的機率高。

然而不論2014第1季超標與否，台積電20奈米製程已順利於本季開始量產，預期下季開始有營收貢獻，台新投顧預估在旺季效應及20奈米量產挹注下，台積電第2季營收將季增超過兩成，2014年全年營收也可望年成長接近15%，因此台新投顧維持買進投資評等。

封測雙雄仍受庫存調整影響，日月光（2311）預估將影響日月光2014第1季 IC封測業務營收約4~5%。預估日月光IC封測業務營收將季減12~15%，EMS業務也將大幅衰退三成，台新投顧預估日月光第1季合併營收507億元，季減21%。雖日月光K7廠停工影響短暫，但由於蘋果業績展望不佳，將進行庫存調整，影響日月光本季營收衰退超過兩成，不如市場預期。

（台新投顧提供，記者張瑞益整理）

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